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188体育在线:大消费板块的主要机会来自于风险释放后的估值修复

时间:2022/9/15 14:31:00   作者:   来源:   阅读:9   评论:0
内容摘要:在美国加息预期的背景下,基金经理当前在a股的投资应该集中在哪里?长城基金相关人士关注军工板块逆市场崛起,强调独立可控等投资机会。与此同时,长城基金指出,在近期市场持续波动的同时,出现了两个新特征:一是成交量收缩,二是行业热度发生转变的迹象,比如金融、房地产、消费等今年热度不高的行业。188体育在线有一些改进。“近期交易...
在美国加息预期的背景下,基金经理当前在a股的投资应该集中在哪里?

长城基金相关人士关注军工板块逆市场崛起,强调独立可控等投资机会。与此同时,长城基金指出,在近期市场持续波动的同时,出现了两个新特征:一是成交量收缩,二是行业热度发生转变的迹象,比如金融、房地产、消费等今年热度不高的行业。188体育在线有一些改进。

“近期交易量的萎缩反映了宏观混乱时期机构的保守态度。”长城基金公司强调,这一方面是在年中报告季之后,在市场年度估值转换之前,基于估值业绩和成本绩效,为结构优化做阶段性准备。

摩根士丹利现代服务基金经理徐达认为,虽然外部通胀和加息预期依然强烈,但高位已见的可能性较大,国内维稳力度可能大幅加大,有望提振市场信心。

具体而言,徐达认为,大消费板块的主要机会来自于风险释放后的估值修复,但对可选属性强、高增长的子板块不应过于乐观。此外,增长部门的主要机会来自高端制造业,特别是处于蓬勃发展轨道并受到外部需求支持的子部门。这类公司在人民币贬值的大背景下,超预期的概率很高,也无法不受国内疫情的影响。以及宏观经济衰退的干扰。


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